Julia Ann ofisinde müdürolarak çalışan kel adamıla gelecek profeler hakkında konuşıyordu.Kel adam duvarda asılı olan tablolara döndü ve olabilecekleri anlatırken olgun kadın memelerini açtı ve kel adamın arkasına gelip iyice yaklaştı ve arkasını döndüğünde öpüşmeye başladılar.Olgun güzel Julia Ann bu sert erkeğin her yerine dokunmasını istiyordu ve kendini masaya iten adama memelerini okşatıp amını yalattıktan sonra o arzuladığı penisi yalamaya başladı.